اعتبار و درآمد ثابت

ساخت وبلاگ

از سرمایه گذاری هایی که می تواند با سرمایه گذاری با یکی از مدیران پیشرو در اعتبار و درآمد ثابت استرالیا ، ثبات سرمایه ، درآمد و نقدینگی را ارائه دهد ، بهره مند شوید.

در دائمی ما طیف وسیعی از راه حل های پول نقد ، اعتبار و درآمد ثابت را ارائه می دهیم و متخصص در سرمایه گذاری در بدهی با کیفیت هستند. ما یک رویکرد بسیار فعال برای خرید و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت و سرمایه گذاری گسترده در صنایع ، سررسید و ساختار سرمایه انجام می دهیم.

هدف ما ایجاد پرتفوی بسیار متنوع و بسیار مایع است که در چرخه بازار عملکرد خوبی دارند. ما روی تولید درآمد تمرکز می کنیم و به دنبال جلوگیری از ضرر هستیم تا بازده نمونه کارها پایدار باشد.

در حالی که برخی از اوراق بهادار درآمد ثابت می توانند در همان جهت به عنوان بازارهای سهم حرکت کنند ، رویکرد آگاهی از ریسک محتاط ما به دنبال ارائه ویژگی های دفاعی سرمایه گذاران از درآمد ثابت است - مانند سطح بالای امنیت سرمایه ، درآمد مداوم ، نقدینگی و همبستگی کم با سهامبشر

چرا در اعتبار و درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنید؟

پیش بینی سبد خود را بهبود بخشید

جریان درآمد منظم از اعتبار و سرمایه گذاری درآمدی ثابت می تواند پیش بینی و ثبات در بازده کلی را فراهم کند.

بازده های جذاب تنظیم شده با ریسک

سرمایه گذاری در اعتبار می تواند یک منبع ارزش قابل تکرار و پایدار در بازارهای درآمد ثابت باشد. از نظر تاریخی ، بازده سرمایه گذاری از دارایی های اعتباری با کیفیت خوب بیش از سرمایه گذاران جبران شده برای خطر ضرر است.

درآمد

اعتبار و سرمایه گذاری درآمدی ثابت می تواند منبع عادی درآمد را فراهم کند.

همبستگی کم با سهام

اعتبار و سرمایه گذاری درآمدی ثابت می تواند مزایای تنوع را فراهم کند. هنگامی که سهام سهام ضعیف است ، اوراق بهادار با درآمد ثابت با کیفیت بالا می تواند به عملکرد خوبی ادامه دهد.

  • چرا دائمی؟
  • فلسفه و رویکرد سرمایه گذاری
  • خطرات چیست؟

چرا دائمی؟

نتایج قابل پیش بینی

ما نمونه کارها خود را بر ارائه نتایج قابل پیش بینی - ثبات سرمایه ، درآمد منظم و نقدینگی متمرکز می کنیم. اینها خصوصیاتی هستند که سرمایه گذاران به طور کلی از کلاسهای دارایی "دفاعی" به دنبال آن هستند.

خطر آگاهی

ما فقط وقتی انتظار داریم که به اندازه کافی پاداش داده شود ، به اوراق بهادار خود اضافه خواهیم کرد. این تضمین می کند که خصوصیات دفاعی اوراق بهادار ما به خطر نمی افتد.

تیم پایدار و باتجربه

تیم باتجربه اعتباری و درآمد ثابت Perpetual در چرخه های مختلف بازار، با مدیران ارشد پرتفوی بیش از یک دهه با هم کار کرده اند. مجموعه قابلیت های کنونی ما بر پایه ای قوی ساخته شده است و Perpetual از سال 1966 سبدهای بدهی مانند را مدیریت می کند.

تجارت فعال دارایی های با کیفیت

رویکرد Perpetual مدیریت فعال اعتبار با کیفیت خوب و دارایی‌های درآمد ثابت است. دارایی‌های باکیفیت نقدشوندگی بیشتری دارند، هزینه‌های مبادله‌ای پایین‌تری دارند، در حجم بیشتری منتشر می‌شوند و با نزدیک شدن به سررسید، احتمال بیشتری برای تجربه انقباض اسپرد دارند. یک رویکرد آگاه از ریسک فعال می تواند به ارزش افزوده برای سرمایه گذاران در بازارهای با درآمد ثابت کمتر شفاف کمک کند.

فلسفه و رویکرد سرمایه گذاری

در Perpetual، ما معتقدیم که در یک سبد متنوع، سرمایه گذاری های اعتباری و درآمد ثابت معمولاً برای ارائه ویژگی های دفاعی استفاده می شود. این باور عناصر کلیدی فلسفه سرمایه گذاری ما را هدایت می کند:

  • تجارت فعال اعتباری و اوراق بهادار با درآمد ثابت برای استفاده از طیف وسیعی از فرصت های سرمایه گذاری و استخراج حداکثر ارزش ضروری است.
  • اعتبار روشی بسیار تکرارپذیر و پایدار برای افزودن ارزش در بازارهای با درآمد ثابت است
  • تنظیم مدت زمان استراتژیک کلیدی است، با تنظیمات تاکتیکی که در جابجایی های معنی دار مؤثرتر است
  • روی اوراق بهادار با کیفیت و ارزش سرمایه گذاری کنید
  • درک و قیمت گذاری ریسک ها و سرمایه گذاری در فرصت هایی که ریسک بهترین پاداش است، ضروری است

خطرات چیست؟

همه سرمایه گذاری ها دارای ریسک هستند. اگرچه شناسایی هر ریسک مرتبط با سرمایه‌گذاری شما ممکن نیست، ما جزئیات ریسک‌هایی را که ممکن است بر سرمایه‌گذاری شما تأثیر بگذارد در بیانیه افشای محصول (PDS) یا سند پیشنهاد ارائه کرده‌ایم.

می توانید PDS ها و سایر اسناد را در بخش منابع ما بیابید. PDS مربوطه، اسناد و فرم‌های پیشنهادی را نیز می‌توانید در بخش‌های زیر بیابید:

تیم سرمایه گذاری اعتبار و درآمد ثابت

مایکل کوربر

مدیر عامل، اعتبار و درآمد ثابت

سال سابقه: 39

سالهای ماندگار: 16

مایکل کوربر مدیر عامل، اعتبار و درآمد ثابت است و مسئول بررسی استراتژیک مداوم و توسعه فرآیند، بررسی فرآیند اعتبار هفتگی و بررسی تجزیه و تحلیل همه اوراق بهادار اعتباری جدید است. مایکل در آگوست 2004 به Perpetual پیوست.

مایکل بیش از 39 سال تجربه صنعت دارد و قبل از پیوستن به دائمی به عنوان اولین رئیس اعتبار در مدیریت صندوق های Macquarie ، شش سال برای توسعه فرآیندهای سرمایه گذاری اعتباری خود و ایجاد تجارت از شروع تا بیش از 7 میلیارد دلار بودجه تحت مدیریت هزینه کرده است.

پیش از این ، وی هفت سال را به عنوان مدیر بخش در بانکداری شرکت و چهار سال به عنوان مقام دوم به عنوان رئیس اعتبار بانک Macquarie گذراند. پیش از این ، وی پنج سال را به عنوان یک تحلیلگر اعتباری با بانکداری شرکت Westpac گذرانده بود.

Vivek Prabhu

رئیس درآمد ثابت

سالهای تجربه: 29 سال در دائمی: 17

Vivek رئیس درآمد ثابت است و در سال 2004 به هم پیوسته است. وی بیش از 28 سال تجربه در زمینه حسابداری ، امور مالی ، سرمایه گذاری ، مدیریت و مدیریت ریسک دارد. وی مدیریت اوراق بهادار ، اعتباری و ارزی چند میلیارد دلاری را مدیریت کرده است و نقش وی شامل تجزیه و تحلیل اعتبار ، اجرای تجارت و ساخت نمونه کارها است.

پیش از این ، وی نزدیک به 8 سال در Macquarie Bank در نقش هایی از جمله دستیار مدیر نمونه کارها (اعتبار ، بهره ثابت جهانی و FX) ، تحلیلگر اعتبار ، مدیر انطباق (گروه مدیریت صندوق) و تحلیلگر ریسک عملیاتی (حسابرسی داخلی) گذراند. پیش از این ، Vivek تقریباً 4 سال را در Coopers & Lybrand (PWC) به عنوان حسابدار / حسابرس گذراند.

او قصد دارد به جوامع ، سازمان ها و افرادی که با آنها در ارتباط است ، بازگردد. Vivek در سال 2011 به هیئت انجمن ناشنوایان NSW پیوست و در حال حاضر به عنوان مدیر و خزانه دار فعالیت می کند. وی در سال 2012 به شورای تنوع دائمی ، به ریاست مدیرعامل دائمی پیوست. از سال 2010 ، Vivek به طور مرتب از دانشجویان ، همکاران و متخصصان صنعت دارایی دانشگاه راهنمایی می کند و جریان درآمد ثابت را برای برنامه تحلیلگر سرمایه گذاری دائمی رهبری می کند.

وی به موسسه خدمات مالی سال 2011 استرالیا (FINSIA) هیو دی ویلیامسون بورسیه عملکرد ، جایزه ای که به رسمیت شناخته شده دستاورد حرفه ای ، مسئولیت اجتماعی و رهبری است ، اهدا شد. در سال 2011 ، وی همچنین از بنیاد بورسیه تحصیلی استرالیا به بورس تحصیلی نه برای مدیران سود اعطا شد.

سهام

رئیس تحقیقات اعتباری

سالهای تجربه: 29

سالها در دائمی: 17

گرگ بیش از 28 سال تجربه در مدیریت سرمایه گذاری ، حسابداری و مدیریت ریسک دارد. وی بازارهای اعتباری را در هر دو طرف خرید تحقیق و تجزیه و تحلیل کرده و بیش از یک دهه و از طریق چرخه چندگانه طرف را به فروش رسانده است. نقش تحقیقاتی وی گسترده است ، او بانک و بخش مالی را پوشش می دهد و یک امضا کننده اعتباری است. گرگ همچنین یک مدیر ارشد نمونه کارها است که مسئول اجرای تجارت و ساخت نمونه کارها برای صندوق اوراق قرضه دائمی ، صندوق بهره ثابت مطلق و صندوق های نقدی دقیق بازار است.

قبل از کار در دائمی ، گرگ نقش مشابهی در زمینه مدیریت و مدیریت نمونه کارها در مدیریت صندوق های Macquarie داشت. و در حالی که بیش از شش سال در بانک Macquarie بود ، وی در تحقیقات ، ریسک و حسابداری در بازارهای بدهی نقش داشت. پیش از این ، گرگ بیش از شش سال در PricewaterhouseCoopers به عنوان یک حسابدار منشور کار می کرد.

توماس چوی

مدیر ارشد نمونه کارها

سالهای تجربه: 19

سالها در دائمی: 13

توماس مدیر ارشد نمونه کارها در تیم اعتبار و درآمد ثابت در دائمی است و در ماه مه 2010 به این تیم پیوست. وی بر مدیریت اوراق بهادار خزانه داری تمرکز دارد.

پیش از این ، جدیدترین نقش وی در تیم تحقیق و تحلیلی دائمی بود. در این نقش توماس به حمایت از تیم درآمد و اعتبار ثابت با ارائه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری مانند انتساب و تجزیه و تحلیل نمونه کارها و روند تخصیص دارایی فعال برای وجوه متعادل دائمی اختصاص داده شد.

توماس تقریباً 19 سال تجربه صنعت دارد. وی از پیشینه مدیریت سرمایه گذاری ناشی می شود که قبلاً در تعدادی از نقش ها از جمله تحلیلگر سرمایه گذاری در Prodigal و نمایندگی در CMC Markets کار کرده بود.

توماس دارای لیسانس اقتصاد از دانشگاه سیدنی است و یک تحلیلگر مالی منشور است.

JP Bae

مدیر ارشد/مدیر نمونه کارها همکار

سالهای تجربه: 17

سالها در دائمی: 10

JP مدیر ارشد/مدیر نمونه کارها ، مسئول تجزیه و تحلیل ارزش نسبی ، معاملات کوتاه و معاملات اولیه است. وی قبل از پیوستن به تیم اعتباری و ثابت به عنوان تحلیلگر/فروشنده بازار ، در ژوئیه 2010 به عنوان یک تحلیلگر ارشد تحقیق شروع کرد.

پیش از این JP به عنوان مدیر سرمایه گذاری در مدیریت سرمایه گذاری زوریخ مسئول نظارت بر دارایی های ترازنامه زوریخ و اوراق بهادار فرعی بود. پیش از این ، وی نقش های مختلف سرمایه گذاری را در MLC از جمله یک تحلیلگر سرمایه گذاری برگزار کرد.

JP دارای لیسانس هنر با افتخارات در تجارت و مدیریت است و کارشناسی ارشد امور مالی کاربردی را در دانشگاه Macquarie به اتمام رسانده است.

مایکل مورفی

تحلیلگر اعتبار

سال تجربه: 8 سال در Perpetual: 4

مایکل مورفی تحلیلگر پربازده در Perpetual Investments است که بر بازارهای با بازده بالا و بدهی خصوصی تمرکز دارد.

مایکل در اکتبر 2018 به مدیریت دارایی دائمی استرالیا پیوست و قبلاً به عنوان همکار سرمایه گذاری در Metrics Credit Partners کار می کرد و مسئول پوشش مالی اهرمی و بدهی خصوصی شرکت بود.

قبل از این، او یک تحلیلگر اعتباری در Moingstar و قبل از آن، یک تحلیلگر ریسک اعتباری در بانک Commonwealth بود.

مایکل دارای مدرک لیسانس مهندسی (افتخارات درجه یک) و لیسانس اقتصاد از دانشگاه آدلاید، به همراه کارشناسی ارشد فلسفه (اقتصاد) از دانشگاه آکسفورد است.

سیمون پویدوین

تحلیلگر ارشد اعتبار

سال تجربه: 12 سال در Perpetual: 0

Simon Poidevin تحلیلگر ارشد اعتبار در مدیریت دارایی دائمی است. پوشش بخش تحلیلی او شامل شرکت ها، زیرساخت ها و خدمات آب و برق است.

سیمون در می 2022 به مدیریت دارایی دائمی پیوست و قبلاً به مدت 7 سال در سرویس سرمایه گذاران مودی در دبی و سیدنی کار کرده بود. سایمون قبل از پیوستن به Perpetual، سمتی به عنوان تحلیلگر اعتباری در تیم پروژه و زیرساخت در سیدنی داشت که عمدتاً صادرکنندگان درجه سرمایه گذاری در بخش های زیرساخت و خدمات آب و برق را پوشش می داد.

قبل از این، او یک تحلیلگر اعتباری در Société Générale در دبی با تمرکز بر نفت و گاز و دارایی های زیرساختی بود.

سایمون دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت از مدرسه بازرگانی EM Lyon (فرانسه) در رشته مالی است.

بنجامین چان

تحلیلگر بدهی های خصوصی و اعتباری

سال تجربه: 9 سال در Perpetual: 0

بنجامین چان، تحلیلگر اعتبار و بدهی خصوصی در مدیریت دارایی دائمی است. وی در این نقش مسئولیت تحلیل اعتباری برای صادرکنندگان اعتبار و وام شرکتی را بر عهده دارد.

بنجامین در می 2022 به مدیریت دارایی دائمی پیوست و قبلاً در EY در بخش استراتژی و تراکنش، به‌ویژه در تیم مشاور سرمایه و بدهی کار می‌کرد و خدمات مشاوره بدهی را در طیف وسیعی از صنایع ارائه می‌کرد.

قبل از این، او در تیم استراتژی شرکتی Optus کار می کرد و قبل از آن او یک تحلیلگر وابسته در سرویس سرمایه گذاران مودی بود.

بنجامین دارای لیسانس مالی کاربردی و لیسانس بازرگانی - حسابداری از دانشگاه مک کواری است.

آیا هر گونه سوال؟با ما با شماره 1800 022 033 تماس بگیرید

ما اینجا هستیم تا در مورد هر گونه سوال در مورد محصولات و خدمات سرمایه گذاری دائمی، از جمله WealthFocus و سرمایه گذاری های شما، به شما کمک کنیم.

جوایز صندوق Zenith در 14 اکتبر 2022 توسط Zenith Investment Partners (ABN 27 130 132 672 ، AFSL 226872) صادر شد و با استفاده از روشهای اختصاصی تعیین می شود. جوایز صندوق صرفاً اظهارات عقیده است و توصیه هایی را برای خرید ، نگه داشتن یا فروش اوراق بهادار یا تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری دیگر ارائه نمی دهد. تا آنجا که جوایز صندوق مشاوره را تشکیل می دهد ، فقط بدون در نظر گرفتن اهداف ، وضعیت مالی یا نیازهای شخص خاص ، از جمله بازارهای هدف در صورت لزوم ، مشاوره کلی برای مشتریان عمده فروشی است. سرمایه گذاران قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری باید به دنبال مشاوره مالی مستقل خود باشند و باید مناسب بودن هرگونه مشاوره را در نظر بگیرند. سرمایه گذاران باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، یک نسخه از PDS مربوطه را در نظر بگیرند و یا سند ارائه دهند یا سند ارائه دهند. عملکرد گذشته نشانه عملکرد آینده نیست. جوایز صندوق به مدت 12 ماه از تاریخ اعطا شده فعلی است و در هر زمان قابل تغییر است. جوایز صندوق برای سالهای گذشته فقط برای اهداف تاریخی ارجاع می شود.

پلتفرم های تجاری...
ما را در سایت پلتفرم های تجاری دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : مریم کاویانی بازدید : 44 تاريخ : شنبه 6 خرداد 1402 ساعت: 23:48