انواع مختلفی از صندوق های مبادله ای (ETF) چیست؟

صندوق مبدل مبادله ای مبادله (ETF) صندوق سرمایه گذاری (ETF) صندوق سرمایه گذاری که مجموعه ای از سرمایه گذاری ها مانند سهام و اوراق را در اختیار دارد ، که در بورس اوراق بهادار معامله می شود. این می تواند منفعلانه مدیریت شود یا به طور فعال مدیریت شود.+ تعریف کامل ، مجموعه ای از سرمایه گذاری ها ، مانند سهام یا اوراق قرضه متعلق به گروهی از سرمایه گذاران را در اختیار دارد و توسط یک مدیر پول حرفه ای اداره می شود.

انواع مختلفی از ETF وجود دارد. هرکدام دارای جوانب مثبت و منفی هستند که باید در نظر بگیرید که آیا به سرمایه گذاری خود اضافه می کنید کالای ارزشی را که خریداری می کنید برای کسب درآمد یا رشد ارزش خود را در نظر بگیرید.+ نمونه کارها پرتفوی تعریف کامل را بخوانید ، تمام سرمایه گذاری های مختلفی که یک فرد یا سازمان در اختیار دارد. ممکن است شامل سهام ، اوراق قرضه و صندوق های متقابل باشد.+ تعریف کامل را بخوانید. دفترچه دفترچه صندوق را یک سند حقوقی بخوانید که حقایق کامل ، واقعی و ساده ای را که باید در مورد امنیت بدانید بیان می کند. حاوی اطلاعاتی در مورد شرکت یا صندوق متقابل است که امنیت ، مدیریت آن ، محصولات یا خدمات ، برنامه ها و خطرات تجاری را به فروش می رساند.+ تعریف کامل و حقایق ETF را با دقت بخوانید تا بهتر درک کنید که چگونه محصول و خطرات آن کار می کند. قبل از تصمیم گیری ، تحمل ریسک و استراتژی سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید.

در این مقاله توضیح داده خواهد شد:

• شاخص ETF
• ETF های فعال مدیریت شده
• ETF های اهرمی
• ETF های مرتبط با نوسانات
• ETF های ویژه
• خلاصه

شاخص ETF

ایندکس یک معیار یا حیاط که به شما امکان می دهد عملکرد یک بورس ، بخشی از بازار سهام یا یک سرمایه گذاری واحد را اندازه گیری کنید. مثال: شاخص اوراق قرضه کانادا S& P/TSX ، S & P/TSX.+ ETF های تعریف کامل را بخوانید ، یک معیار معیار را دنبال کنید که می توانید برای اندازه گیری عملکرد یک سرمایه گذاری از آن استفاده کنید. مثال: شاخص بازار سهام ممکن است معیار باشد که می توانید از آن استفاده کنید تا سهام خود را به خوبی مقایسه کنید.+ تعریف کامل را بخوانید ، مانند شاخص بازار سهام بورس سهام لیستی که گروهی از سهام و ارزش آنها را ردیابی می کند. سهام موجود در یک شاخص معین چیزی مشترک خواهد داشت. آنها ممکن است در همان مبادله تجارت کنند ، به همان صنعت تعلق داشته باشند یا تقریباً به همان اندازه باشند. شاخص ها می توانند به ارزیابی نتایج صندوق های متقابل کمک کنند.+ تعریف کامل را بخوانید (به عنوان مثال ، TSX/S& P 60). آنها سرمایه گذاری منفعل هستند. آنها از نزدیک یک فهرست را ردیابی می کنند. ETF INDEX سعی نمی کند از این معیار بهتر عمل کند. سهام سهام دارایی صندوق یا سایر علایق در یک تجارت. همچنین به سرمایه گذاری در یک نمونه کارها اشاره دارد.+ خواندن تعریف کامل فقط در صورت تنظیم تنظیم در مؤلفه های شاخص تنظیم می شود.

همه ETF های شاخص از بازار سهام بورس سهام جمع آوری بازارها و صرافی ها که در آن سهام ، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار صادر یا معامله می شود ، پیروی نمی کنند.+ شاخص های تعریف کامل را بخوانید. به عنوان مثال ، ETF های با درآمد ثابت ، شاخص هایی را دنبال می کنند که اوراق قرضه را ردیابی می کنند. ETFS INDEX همچنین می تواند یک کالای خاص کالایی را که در مبلغ زیادی در بورس سهام معامله می کند ، ردیابی کند. به عنوان مثال ، دانه ، طلا و روغن.+ تعریف کامل مانند نفت یا طلا ، یا کشورها یا مناطق مجرد را بخوانید

شاخص خاصی که یک ETF از آن استفاده می کند مهم است زیرا تعیین می کند که چگونه سرمایه گذاری در صندوق وزن می شود. دو شاخص با همان سرمایه گذاری در نسبت های مختلف بازده های مختلفی را ارائه می دهد.

خطرات مربوط به ETF های شاخص چیست؟

ETF های شاخص خطرات مشابهی با سرمایه گذاری در شاخصی که ردیابی می کنند دارند. به عنوان مثال ، ETF که از شاخص سهام شاخص سهام عدالت پیروی می کند راهی برای اندازه گیری عملکرد سرمایه گذاری های سهام که در یک بورس خاص تجارت می کنند.+ خواندن تعریف کامل خطرات مشابه سهام را دارد. ETF که از یک شاخص با درآمد ثابت پیروی می کند ، خطرات مشابه اوراق قرضه دارد.

یک شاخص ETF ممکن است به همان بازده ایندکس یا بخش بخش بخشی از اقتصاد که در آن مشاغل همان محصولات یا خدمات مرتبط را ارائه می دهند ، دست نروند. همچنین ممکن است به یک گروه مراجعه کند.+ تعریف کامل را بخوانید. این امر به این دلیل است که وزن سرمایه گذاری در ETF ممکن است برابر با هزینه های موجود در شاخص نباشد و هزینه ها و هزینه ها بازده ETF را کاهش می دهد.

مانند یک فهرست ETF ، صندوق های متقابل شاخص نیز یک فهرست را ردیابی می کنند. اما شما صندوق های متقابل شاخص را از طریق یک فروشنده صندوق متقابل صندوق متقابل فروشنده صندوق متقابل خریداری و می فروشید ، شرکتی که سهام یا واحدهای صندوق های متقابل را برای سرمایه گذاران خریداری و به فروش می رساند.+ تعریف کامل را بخوانید - معمولاً شرکت صندوق متقابل بانک یا صندوق متقابل شما یک شرکت سرمایه گذاری است که از سرمایه گذاران پول می گیرد و آن را در ترکیبی از سرمایه گذاری ها ، مانند سهام ، اوراق و سرمایه گذاری در بازار سرمایه گذاری می کند. بیشتر شرکت های صندوق متقابل انتخابی بیش از یک صندوق را ارائه می دهند.+ تعریف کامل را بخوانید. با استفاده از ETFS INDEX ، شما باید یک حساب کاربری معاملاتی را که با یک موسسه مالی ایجاد می کنید برای رسیدگی به پول خود باز کنید. شما می توانید یک حساب برای واریز و برداشت ، کسب بهره ، وام گرفتن ، سرمایه گذاری و غیره تنظیم کنید. + تعریف کامل را بخوانید زیرا ETF را در بورس مانند سهام خریداری و می فروشید.

ETF های فعال مدیریت شده

ETF های فعال مدیریت شده یک شاخص را ردیابی نمی کنند. درعوض ، آنها سعی می کنند با سرمایه گذاری در سبد سهام ، اوراق قرضه یا دارایی های دیگر ، یک هدف سرمایه گذاری خاص را برآورده کنند. ETF های فعال ، مانند صندوق های متقابل که به طور فعال مدیریت می شوند ، گردش مالی بیشتری نسبت به ETF های شاخص دارند زیرا یک مدیر نمونه کارها مدیر نمونه کارها یک متخصص سرمایه گذاری است که مدیریت سبد سرمایه گذاری شما را مدیریت می کند. به عنوان مثال ، آنها سرمایه گذاری هایی را که متناسب با اهداف مشتریان و تحمل ریسک باشد ، خریداری ، می فروشند و نظارت می کنند.+ تعریف کامل را بخوانید به طور فعال سرمایه گذاری ها را در نمونه کارها معامله می کند.

خطرات ETF های مدیریت شده فعال چیست؟

خطر ابتلا به ETF های فعال شده شامل این است که یافتن یک معیار مناسب برای نظارت بر عملکرد ETF دشوار است.این امر به این دلیل است که ETF های فعال از نظر آنچه سرمایه گذاری می کنند برای استفاده از پول به منظور کسب درآمد بیشتر با سرمایه گذاری می توانند انعطاف پذیر باشند. اغلب شامل خطر است.+ تعریف کامل را در.

ETF های مدیریت شده فعالانه نیز خطر اضافی برای اجرای جلو را دارند. برخی از ETF ها هر روز منابع خود را فاش می کنند - این بدان معناست که همه می توانند ببینند که مدیر نمونه کارها فعال ETF پول صندوق را در کجا می گذارد و در صورت تمایل ، می توانند سعی کنند دارایی های صندوق را تکرار کنند. این فرآیند می تواند سهام سهام را به یک سرمایه گذاری تبدیل کند که به شما مالکیت بخشی یا سهام در یک شرکت می دهد. اغلب در برخی از تصمیمات تجاری حق رأی را ارائه می دهد.+ قیمت کامل تعریف را بخوانید زیرا بسیاری از سرمایه گذاران سعی در کپی کردن استراتژی یک مدیر خاص دارند.

ETF که به طور فعال مدیریت می شود ، بر اساس هدف سرمایه گذاری ETF و استراتژی مدیر نمونه کارها سرمایه گذاری می کند و می فروشد.

ETF های اهرمی

ETF های اهرمی مدت زمان کوتاه مدت زمان طولانی است که یک قرارداد را پوشش می دهد. همچنین ، دوره زمانی که یک سرمایه گذاری نرخ بهره مشخصی را پرداخت می کند.+ سرمایه گذاری های تعریف کامل را بخوانید. این ETF ها با استفاده از پول وام گرفته شده برای سرمایه گذاری ، از اهرم اهرم استفاده می کنند. هرچه بیشتر سرمایه گذاری کنید ، پول بیشتری می توانید بدست آورید. اما اگر کارها به نتیجه نرسد ، ضررهای بیشتری خواهید داشت.+ تعریف کامل را بخوانید - آنها وام می گیرند تا مبلغی را که می توانند در بازار سرمایه گذاری کنند ، افزایش دهند. هدف از این وجوه ، دو برابر یا سه برابر بازگشت روزانه یک شاخص است. این بدان معناست که ETF باید هر روز موقعیت خود را برای نگه داشتن مبالغ وام گرفته شده مطابق با سهام واقعی متعلق به خود اختصاص دهد-یا "مجدداً".

خطرات ETF های اهرمی چیست؟

ETF های اهرمی خطرات مشابهی با سایر ETF دارند ، اما خطرات دیگری نیز دارند که باعث می شود آنها بسیار سوداگرانه باشند. مانند هر سرمایه گذاری اهرمی ، دستاوردهای احتمالی شما ضرب می شود - اما ضررهای بالقوه شما نیز چنین است. اگر ETF قصد دارد بازگرداندن شاخص مورد نظر خود را دو برابر یا سه برابر کند و بازار در جهت اشتباه حرکت کند ، ضررهای شما دو برابر یا سه برابر می شود. به عنوان مثال ، اگر هدف ETF سه برابر کردن شاخص باشد و شاخص 10 ٪ کاهش یابد ، سهم یک قطعه مالکیت را در یک شرکت به اشتراک می گذارد. یک سهم به شما کنترل مستقیم بر عملکرد روزانه شرکت نمی دهد. اما اگر شرکت سود سهام را بپردازد ، به شما امکان می دهد سهمی از سود کسب کنید.+ بخوانید مقدار تعریف کامل ETF 30 ٪ کاهش می یابد.

اگر بازده صندوق اهداف روزانه را برآورده نکند ، ETF های اهرمی در دراز مدت خطرناک تر هستند. اگر بازده از روز به روز متفاوت باشد ، با گذشت زمان ، حتی اگر شاخص زیرین یکنواخت باشد ، پول نیز از دست خواهید داد.

مانند هر سرمایه گذاری اهرمی ، دستاوردهای احتمالی شما ضرب می شود - اما اگر شاخص به روش دیگر حرکت کند ، ضررهای شما نیز چنین است. شما هرگز نمی توانید بیش از میزان سرمایه گذاری اصلی خود از دست بدهید ، اما می توانید تمام آن را از دست دهید.

ETF های اهرمی به بهترین وجه مناسب برای موسسات و سرمایه گذاران پیشرفته هستند که تجارت را تجارت می کنند که یک شخص یا طرف از دیگری سرمایه گذاری می کند.+ تعریف کامل روزانه را بخوانید و می توانید خطرات اضافه شده را بر عهده بگیرید.

ETF های اهرمی سرمایه گذاری های کوتاه مدت بسیار سوداگرانه هستند. آنها برای سرمایه گذاران که قصد دارند بیش از یک روز - به ویژه در بازارهای بی ثبات - سرمایه گذاری خود را انجام دهند ، مناسب نیستند.

ETF های مرتبط با نوسانات

نوسانات نوسانات نرخی که در آن قیمت امنیت برای مجموعه معینی از بازده افزایش یا کاهش می یابد. قیمت سهام که به سرعت تغییر می کند و به طور زیاد بی ثبات تر است. نوسانات را می توان با استفاده از انحراف استاندارد و بتا اندازه گیری کرد.+ خواندن ETF های تعریف شده کامل را بخوانید ، سرمایه گذاری های پرخطر و پرخطر هستند. ETF های مرتبط با نوسانات شرط بندی برای یا در برابر نوسانات موجود در بورس هستند. برخی از این محصولات در صورت وجود نوسانات عمده در بازار مانند سقوط بورس سهام خوب عمل می کنند ، در حالی که برخی دیگر وقتی بازار پایدار است و هیچ تغییر عمده ای وجود ندارد.

این محصولات به طور معمول برای متخصصان مالی یا سرمایه گذاران که استراتژی های پیشرفته سرمایه گذاری را درک می کنند مناسب هستند و مایل به ریسک قابل توجهی هستند ، از جمله امکان از دست دادن کل سرمایه گذاری اولیه خود.

گزینه های هیئت مدیره شیکاگو سرمایه گذاری هایی را انتخاب می کند که به شما حق خرید یا فروش آن را با قیمت مشخص با تاریخ مشخص می دهد. حق خرید گزینه "تماس" نامیده می شود ، و حق فروش گزینه "قرار دادن" نامیده می شود. شما گزینه ها را در بورس اوراق بهادار خریداری می کنید.+ بخوانید Exchange Exchange CHARE شاخص نوسانات یا VIX را منتشر می کند که با نگاه به قیمت های گزینه فعلی S& P 500 ، نوسانات پیش بینی شده بازار سهام را اندازه گیری می کند. مقدار VIX بالاتر به معنای پیش بینی نوسانات بیشتر است. این گاهی اوقات "شاخص ترس" نامیده می شود اما آنچه واقعاً نشان می دهد این است که انتظار می رود قیمت سهام طی 30 روز آینده (بالا یا پایین) حرکت کند.

از آنجا که VIX واقعی را نمی توان خریداری کرد (این یک فهرست است) ، بیشتر ETF های مرتبط با نوسانات مبتنی بر قراردادهای آینده VIX هستند ، این شرط در مورد ارزش در تاریخ آینده است.

خطرات ETF های مرتبط با نوسانات چیست؟

در صورت خرید و فروش ETF های مرتبط با نوسانات بدون درک کامل نحوه کار آنها ، می توانید ضررهای اساسی را به خطر بیاندازید. بر خلاف اکثر ETF ها ، ETF های مرتبط با نوسانات برای معاملات کوتاه مدت در نظر گرفته شده است. این می تواند به معنای داشتن سرمایه گذاری برای ساعات صرف باشد. برخی از وجوه به شدت در مورد نگه داشتن محصول برای بیش از یک روز توصیه می کنند.

نگه داشتن ETF های مرتبط با نوسانات برای طولانی مدت احتمالاً شما را در معرض خطرات حتی بیشتر قرار می دهد و احتمال از دست دادن پول خود را بیشتر می کند.

اگر می خواهید در ETF مرتبط با نوسانات سرمایه گذاری کنید ، حتماً آن را درک کنید:

• این سرمایه گذاری ها ریسک بالایی دارند
• آنها ممکن است با نحوه عملکرد بازار سهام مطابقت نداشته باشند ، زیرا قراردادهای آینده VIX براساس انتظارات آینده است ، نه عملکرد فعلی
• استراتژی های سرمایه گذاری آنها ممکن است پیچیده تر از سایر محصولات باشد ، و پیش بینی اینکه چگونه این صندوق نسبت به یک شوک ناگهانی بازار واکنش نشان می دهد دشوار است
• آنها با بسیاری از ETF های دیگر متفاوت هستند ، زیرا برای معاملات کوتاه مدت طراحی شده اند

ETF های ویژه

این ETF ها بر روی دارایی خاص دارایی چیزی با ارزش تمرکز می کنند که یک شرکت یا یک فرد متعلق به آن یا کنترل آن است. مثال: ساختمانها ، تجهیزات ، املاک ، ماشین ، سرمایه گذاری یا پول نقد. همچنین می تواند شامل حق ثبت اختراع ، علائم تجاری و سایر اشکال مالکیت معنوی باشد.+ تعریف کامل یا عمل را بخوانید. شش مورد از متداول ترین انواع ETF های ویژه عبارتند از:

1. کالاهای ETF

این ETF ها در کالاهای فیزیکی مانند فلزات گرانبها ، منابع طبیعی و کشاورزی سرمایه گذاری می کنند. آنها یا با نگه داشتن و ذخیره کالایی که در آن سرمایه گذاری می کنند (به عنوان مثال طلا یا دانه) یا با ردیابی شاخص کالایی از طریق دارایی های فیزیکی و مشتقات کار می کنند.

کالاهای ریسک ETF تمایل به خطر بیشتری دارند زیرا در یک بخش متمرکز شده و قیمت کالاها به طور مکرر حرکت می کنند.

2. ETF های معکوس

ETF معکوس ETF معکوس یک ETF معکوس به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا یک شاخص را کوتاه کنند. این "معکوس" نامیده می شود زیرا با کاهش شاخص (و برعکس) سود می برد. ETF های معکوس می توانند برای سرمایه گذارانی که بیش از حد آنها را نگه می دارند خطرناک باشد-آنها برای استفاده روزانه طراحی شده اند و سرمایه گذاران باید روزانه عملکرد آنها را کنترل کنند.+ تعریف کامل را بخوانید به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا یک شاخص کوتاه کنند. این معکوس خوانده می شود زیرا سود مالی را برای یک شخص یا شرکت سود می بخشد. پس از کم کردن هزینه های خود از پولی که ساخته اید ، با پول باقی مانده برابر است.+ تعریف کامل را هنگام کاهش شاخص بخوانید. به عنوان مثال ، اگر یک شاخص 10 ٪ سقوط کند ، ETF معکوس بر اساس آن 10 ٪ افزایش می یابد.

ETF های معکوس ریسک برای سرمایه گذاران که بیش از حد طولانی آنها را نگه می دارند می تواند خطرناک باشد. آنها برای استفاده روزانه طراحی شده اند و سرمایه گذاران باید روزانه عملکرد آنها را رصد کنند.

3. ETF های ارز

ETF های ارزی با یک ارز واحد (به عنوان مثال ، دلار آمریکا) یا سبد ارز (به عنوان مثال ، بازارهای نوظهور) سرمایه گذاری می کنند. هدف پیروی از حرکات آن ارزها در بازار ارز است.

ETF های ارز ریسک می توانند خطرناک باشند. اگر ارز اساسی تغییرات زیادی در قیمت را تجربه کند ، می توانید پول خود را از دست دهید.

4- تماس با ETFS CALL

این ETF ها تماس های تحت پوشش را می نویسند (گزینه های تماس با سهام را که ETF در اختیار دارد) برای تولید درآمد اضافی (به صورت حق بیمه) می نویسند. گزینه تماس گزینه تماس با توافق نامه ای که به شما حق خرید سهام ، اوراق قرضه یا سایر سرمایه گذاری ها را با قیمت تعیین شده توسط یک تاریخ تعیین شده (در مدت زمان مشخص) می دهد. همچنین "تماس" خوانده می شود. شما به امید افزایش قیمت سهام ، یک تماس خریداری می کنید و می توانید آن را با قیمت کمتر از قیمت بازار آن خریداری کنید.+ خواندن تعریف کامل خریدار گزینه خرید سهام از ETF را با قیمت از پیش تعیین شده در آینده خریداری می کند.

ریسک آنها برای تأمین درآمد طراحی شده اند اما ETF های تماس تحت پوشش خطرات دارند. به عنوان مثال ، اگر قیمت سهام به طرز چشمگیری افزایش یابد ، ETF فرصت سود حاصل از افزایش قیمت را فراتر از قیمت از پیش تعیین شده گزینه تماس مربوطه از دست می دهد.

5. ETF های آینده مدیریت شده

آتی مدیریت آینده یک قرارداد مشتق است که شما را متعهد می کند تا یک کالای کالا ، ارز یا سهام بورس را با قیمت مشخص در یک تاریخ مشخص در آینده خریداری یا بفروشید. بر خلاف یک گزینه ، شما نمی توانید بعداً نظر خود را تغییر دهید. شما باید آنچه را که قرارداد شما می گوید انجام دهید انجام دهید.+ بخوانید ETF های تعریف کامل از معاملات آتی کالا (حدس و گمان در مورد قیمت آینده کالاها مانند گاز طبیعی یا مس) برای ارائه بازده مثبت در بازارهای بالا و پایین استفاده کنید. آنها این کار را با گرفتن هر دو موقعیت کوتاه و طولانی برای پیروی از روند بازار انجام می دهند.

اگر بازارها از موقعیت های کوتاه و طولانی پیش بینی شده پیروی نکنند ، می توانید پول خود را از دست بدهید.

6. صندوق پرچین ETFS

صندوق پرچین پرچین یک صندوق تنظیم شده به آرامی است که پول مردم را برای سرمایه گذاری در سرمایه گذاری های مختلف جمع می کند. صندوق های پرچین می توانند تقریباً در هر چیزی سرمایه گذاری کنند. آنها غالباً رویکردهای مختلفی را برای سرمایه گذاری به عنوان راهی برای محافظت از سرمایه گذاران از نتایج ضعیف مخلوط می کنند.+ ETF های تعریف کامل را بخوانید و هدف آن آینه کاری سهام صندوق های اصلی پرچین است. این ETF ها از داده های منتشر شده ماهانه در مورد نگهداری صندوق های پرچین خاص استفاده می کنند.

صندوق های پرچین ریسک اغلب به سرعت (روزانه) دارایی های خود را خریداری و می فروشند. با انتشار این منابع ، ETF ممکن است بازتاب دقیقی از صندوق اساسی نباشد. و ممکن است در شرایط دشوار بازار نوسانات بیشتری داشته باشد.

شاخص های بازار سهام فعالیت بخش خاصی از بازار را ردیابی می کنند. در مورد نحوه عملکرد بازار سهام بیشتر بدانید.

خلاصه

ETF یک صندوق سرمایه گذاری است که دارای مجموعه ای از سرمایه گذاری ها ، مانند سهام یا اوراق قرضه متعلق به گروهی از سرمایه گذاران است. انواع مختلفی از ETF ها با انواع مختلف دارایی وجود دارد.

• ETF ها ، مانند هر سرمایه گذاری دیگر ، ریسک دارند. قبل از تصمیم گیری ، تحمل ریسک و استراتژی سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید.
• برخی از ETF ها برای سرمایه گذاری کوتاه مدت طراحی شده و سوداگرانه تر هستند.
• همیشه هزینه های مربوط به اضافه کردن ETF به سبد سرمایه گذاری خود را درک کنید.
• دفترچه راهنمای صندوق و حقایق ETF را با دقت بخوانید تا بهتر درک کنید که چگونه محصول و خطرات آن کار می کند.< Pan> صندوق های پرچین ریسک اغلب به سرعت (روزانه) دارایی های خود را خریداری و می فروشند. با انتشار این منابع ، ETF ممکن است بازتاب دقیقی از صندوق اساسی نباشد. و ممکن است در شرایط دشوار بازار نوسانات بیشتری داشته باشد.