پرتفوی تخصیص دارایی Manulife

نمونه کارها با کالیبر بالا ما راه حل های سرمایه گذاری کاملی را برای مشتریانی ارائه می دهند که رویکرد منظمی را برای سرمایه گذاری ترجیح می دهند و به راحتی می دانند که متخصصان به طور فعال ریسک را مدیریت می کنند. پرتفوی ها در هر دو پلتفرم صندوق سرمایه گذاری مشترک و صندوق های تفکیک شده در دسترس هستند.

دیدگاه ها

جیمز رابرتسون سه عامل متمایز را برجسته کرد که چشم مشاورانی را که به دنبال برون سپاری تصمیمات سرمایه گذاری هستند جلب می کند.

جشن 5 سال موفقیت

با تشکر از مشاوران برای حمایت مداومشان از نمونه کارها تخصیص دارایی Manulife

• دانلود متن (PDF)
• عملکرد صندوق

• تنوع و تخصیص فعال دارایی
• چهار نمونه کار به طور فعال مدیریت شده است
• تیم و فرآیند
• وجوه ما
• منابع

تنوع و تخصیص دارایی فعال - یکسان نیست

تنوع به نحوه تقسیم پرتفوی سرمایه گذاری به طبقات مختلف دارایی مانند سهام، اوراق قرضه و وجه نقد اشاره دارد. از آنجایی که طبقات مختلف دارایی به ندرت در حالت قفل عمل می کنند، هدف از تنوع کاهش ریسک سرمایه گذاری است، زیرا بازده مثبت یک طبقه دارایی می تواند برای جبران بازده طبقه دیگر دارای عملکرد ضعیف استفاده شود.

تخصیص دارایی های فعال تنوع را یک قدم جلوتر می برد. با تعیین اینکه کدام ترکیب از دارایی ها می تواند بالاترین پتانسیل بازده را برای سطح معینی از ریسک فراهم کند، تلاش می شود پتانسیل عملکرد یک سبد را پیش بینی کند و احتمال بازده منفی را کاهش دهد. نظارت مستمر کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که ترکیب دارایی سبد می تواند به سرعت با تغییرات در بازارهای مالی سازگار شود. تخصیص دارایی های فعال همان رویکردی است که توسط موسسات مالی بزرگ و طرح های بازنشستگی اتخاذ شده است و بهترین روش برای مدیریت ثروت محسوب می شود.

چهار نمونه کار به طور فعال مدیریت شده است

پرتفوی تخصیص دارایی Manulife شامل چهار پرتفوی سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری با مدیریت فعال است که شامل صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) می شود. هر پورتفولیو برای تحمل ریسک و هدف بازده خاصی طراحی شده است.

درک آنها ساده است، خرید آنها آسان است و به مشتریان شما دسترسی به برخی از محبوب ترین صندوق های سرمایه گذاری متقابل و ETF هایی را که Manulife Investment Management در یک راه حل تک بلیط ارائه می دهد، ارائه می دهند.

تخصیص دارایی های ارائه شده از پرتفوی ها فقط برای اهداف تصویری است. تخصیص واقعی دارایی ممکن است متفاوت باشد. تخصیص دارایی بر اساس ترکیب استراتژیک هر پرتفوی است. لطفاً به حقایق صندوق برای هر ترکیب سرمایه گذاری پرتفوی مراجعه کنید.

پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

امکانات

• مدیریت و نظارت به سبک بازنشستگی توسط تیم راه حل های چند دارایی مدیریت سرمایه گذاری Manulife ارائه شده است
• فرآیند سرمایه گذاری اختصاصی توسط کلاس دارایی ، سبک سرمایه گذاری و منطقه جغرافیایی بهینه می شود
• به طور فعال موفق به حمایت از سرمایه و نگه داشتن مشتری های خود در بازارهای در حال تغییر است
• تعادل حرفه ای مداوم برای کمک به مدیریت در معرض خطر هر نمونه کارها در معرض خطر
• گزارش جامع

اوراق بهادار صندوق تفکیک شده

امکانات

• مدیریت و نظارت به سبک بازنشستگی توسط تیم راه حل های چند دارایی مدیریت سرمایه گذاری Manulife ارائه شده است
• فرآیند سرمایه گذاری اختصاصی توسط کلاس دارایی ، سبک سرمایه گذاری و منطقه جغرافیایی بهینه می شود
• به طور فعال موفق به حمایت از سرمایه و نگه داشتن مشتری های خود در بازارهای در حال تغییر است
• تعادل حرفه ای مداوم برای کمک به حفظ قرار گرفتن در معرض هر نمونه کارها در معرض خطر
• گزارش جامع عملکرد
• حفاظت از طلبکار بالقوه
• توانایی دور زدن املاک
• ضمانت مزایای مرگ
• ضمانت سود بلوغ
• موجود در هر دو GIF SELECTION InvestmentPlus یا استخرهای تفکیک شده MPIP

تخصیص دارایی های ارائه شده از پرتفوی ها فقط برای اهداف تصویری است. تخصیص واقعی دارایی ممکن است متفاوت باشد. تخصیص دارایی بر اساس ترکیب استراتژیک هر پرتفوی است. لطفاً به حقایق صندوق برای هر ترکیب سرمایه گذاری پرتفوی مراجعه کنید.

تیم و فرآیند

تیم پشت اوراق بهادار-تیم راه حل های چند دارایی مدیریت سرمایه گذاری Manulife

استفاده از تخصیص دارایی فعال با موفقیت یک تیم متخصص را می گیرد. تیم راه حل های چند منظوره مدیریت سرمایه گذاری Manulife شهرت و اعتبار جهانی مدیریت ثروت خود را در تخصص تخصیص دارایی خود ایجاد کرده است. این گروه با داشتن بیش از 210. 3 میلیارد دلار CAD* دارایی تحت مدیریت ، طیف گسترده ای از راه حل های سرمایه گذاری را در سراسر جهان که برای تحقق اهداف سرمایه گذار طراحی شده است ، مدیریت می کند.

• درباره تیم بیشتر بدانید

روند سرمایه گذاری تیم راه حل های چند دارایی

روند سرمایه گذاری تیم راه حل های چند دارایی جزء جامع ترین صنعت است و تضمین می کند که هر نمونه کارها توسط کلاس دارایی ، سبک سرمایه گذاری و منطقه جغرافیایی بهینه می شود. این تیم یک روند سه مرحله ای دقیق را اعمال می کند:

مرحله 1: پیش بینی های پیش بینی شده پیش بینی شده را بسازید

• پیش بینی سرمایه گذاری پنج ساله برای 140 کلاس دارایی مختلف
• رویکردهای متمایز برای کلاسهای دارایی
• بررسی سه ماهه

مرحله 2: کلاس دارایی و انتخاب استراتژی

• تخصیص دارایی محرک اصلی بازده است
• انتخاب استراتژی های مکمل با تأکید بر نتایج مداوم
• بررسی سالانه

مرحله 3: ساخت نمونه کارها

• رویکرد چهار ستونی به مدیریت فعال مداوم
• تأکید بر مدیریت ریسک
• فرصت های کوتاه مدت بررسی شده هفتگی

* همانطور که در 30 ژوئن 2021.

گروه را ملاقات کن

مدیران نمونه کارها

Nathan W. Thooft ، CFA

مدیر ارشد ارشد ، مدیر ارشد نمونه کارها ، رئیس جهانی تیم تخصیص دارایی

مدیریت سرمایه گذاری Manulife

جیمز (جیمی) رابرتسون ، CIM

مدیر ارشد نمونه کارها ، رئیس تخصیص دارایی-کانادایی و رئیس جهانی تخصیص دارایی تاکتیکی ، تیم راه حل های چند دارایی

مدیریت سرمایه گذاری Manulife

الکساندر م. ریچارد ، CFA

مدیر نمونه کارها ، تیم راه حل های چند دارایی

مدیریت سرمایه گذاری Manulife

متخصص نمونه کارها

اقتصاددان ارشد

بنیامین دبلیو فورسل ، CFA

مدیر عامل ، مدیر نمونه کارها مشتری چند دارایی جهانی

مدیریت سرمایه گذاری Manulife

فرانسیس دونالد

اقتصاددان ارشد و استراتژیست جهانی ، تیم راه حل های چند دارایی

مدیریت سرمایه گذاری Manulife

وجوه ما

از زمان شروع آنها در سال 2017 ، اوراق بهادار تخصیص دارایی ما عملکرد چشمگیری را برای سرمایه گذاران ارائه داده است. در حال حاضر ، این اوراق بهادار دارای امتیاز کلی 4 و 5 ستاره از Moingstar* است.

اوراق بهادار صندوق متقابل

اوراق بهادار صندوق تفکیک شده

منابع

مواد بازاریابی سرمایه گذار

دیدگاه

تخصیص دارایی در زمان های آشفته

ما نمی توانیم خطرات ناشی از نوسانات بازار را پیش بینی کنیم ، اما می توانیم برای آنها آماده شویم. تیم راه حل های چند منظوره مدیریت سرمایه گذاری Manulife به سرمایه گذاری های بدون برنامه پیوست تا در مورد چگونگی آماده شدن آنها برای تلاطم اخیر در بازارها ، به سرمایه گذاری بپردازند. سرمایه گذاری های بدون اتصال: قسمت 31

قبل از انتخاب پیوند

با مشاور خود Manulife ID وارد شوید (در یک برگه جدید باز می شود). اطمینان حاصل کنید که حساب repsource خود را متصل کرده اید.

مطالب بازاریابی مشاور

به روزرسانی تخصیص دارایی و چشم انداز بازار

به روزرسانی Q1 2022

کوین هدرلند ، رئیس استراتژیست سرمایه گذاری در مدیریت سرمایه گذاری Manulife ، به جیمز رابرتسون ، مدیر ارشد ، مدیر ارشد نمونه کارها و رئیس تخصیص دارایی ، کانادا و رئیس جهانی تخصیص تاکتیکی در مدیریت سرمایه گذاری Manulife پیوست. کوین و جیمی در سال 2021 بررسی می کنند و در مورد چشم انداز آنها برای سال 2022 و موقعیت یابی در پرتفوی تخصیص دارایی Manulife صحبت می کنند.

به تعیین اینکه کدام نمونه کارها برای شما مناسب است کمک کنید

سن ، افق زمانی سرمایه گذاری شما و نحوه احساس ریسک به تعیین مشخصات سرمایه گذار شما کمک می کند. پس از اطلاع از مشخصات خود ، می توانید با مشاور خود همکاری کنید تا سرمایه گذاری هایی را انتخاب کنید که به شما در رسیدن به اهداف مالی کمک می کند. لطفاً این پرسشنامه پروفایل سرمایه گذار را با مشاور خود پر کنید تا یک بیانیه سیاست سرمایه گذاری سفارشی ایجاد کنید تا مشخص کنید کدام نمونه کارها تخصیص دارایی Manulife ممکن است برای شما مناسب باشد.

جیمز رابرتسون در مورد آنچه او را انگیزه می دهد صحبت می کند.

جیمز رابرتسون ، مدیر ارشد ، مدیر ارشد نمونه کارها و رئیس تخصیص دارایی کانادا و رئیس جهانی تخصیص تاکتیکی ، مدیریت سرمایه گذاری Manulife.

• دانلود متن (PDF)

مواد نظارتی

اوراق بهادار صندوق متقابل

اوراق بهادار صندوق تفکیک شده

منبع: Moingstar Direct. نرخ بازده از 30 نوامبر 2022 به شرح زیر است: نمونه کارها محافظه کار Manulife (سری F): 1 سال بازده: -5. 73 ٪ ، 3 سال بازده: 0. 84 ٪ ، 5 سال بازده: 2. 35 ٪ و 2. 36 ٪ از زمان آغاز 5 مه ،2017. نمونه کارها متوسط Manulife (سری F): 1 سال بازده: -6. 32 ٪ ، 3 سال بازده: 2. 04 ٪ ، 5 سال بازده: 3. 08 ٪ و 3. 19 ٪ از زمان شروع 5 مه 2017. Manulife Balanced Portfolio (سری F): 1بازده سال: -6. 51 ٪ ، 3 سال بازده: 3. 75 ٪ ، 5 سال بازده: 4. 31 ٪ و 4. 40 ٪ از زمان شروع 5 مه 2017. نمونه کارها رشد Manulife (سری F): 1 سال بازگشت: -6. 20 ٪ ، 3 سال بازده:5. 20 ٪ ، بازده 5 سال: 5. 20 ٪ و 5. 35 ٪ از زمان شروع 5 مه 2017.

رتبه بندی Moingstar: رتبه بندی ستاره ها از 30 نوامبر 2022 برای سری F برای وجوه نشان داده شده ، و تعداد وجوه در دسته های آنها برای هر دوره به شرح زیر است: نمونه کارها محافظه کار Manulife در رده متعادل با درآمد ثابت جهانی: دوره 3 ساله، 700 صندوق ، 4 ستاره ، دوره 5 ساله ، 541 بودجه ، 4 ستاره. نمونه کارها متوسط Manulife در رده متعادل با درآمد ثابت جهانی: دوره 3 ساله ، 700 صندوق ، 5 ستاره ، دوره 5 ساله ، 541 صندوق ، 5 ستاره. نمونه کارها متعادل Manulife در رده متعادل جهانی خنثی: دوره 3 ساله ، 1،328 صندوق ، 4 ستاره ، دوره 5 ساله ، 1110 صندوق ، 4 ستاره. نمونه کارها رشد Manulife در رده متعادل جهانی سهام: دوره 3 ساله ، 1،058 صندوق ، 4 ستاره ، دوره 5 ساله ، 877 بودجه ، 4 ستاره. سری F به طور کلی برای سرمایه گذاران که دارای حساب هزینه یا بسته بندی با فروشنده خود هستند ، طراحی شده است. عملکرد سری F خالص هزینه و هزینه است. سری Advisor نیز در دسترس است و شامل یک کمیسیون دنباله دار 1. 00 ٪ است.

رتبه بندی Moingstar ، که معمولاً به عنوان رتبه ستاره گفته می شود ، نشان می دهد که چگونه یک صندوق بر اساس ریسک تنظیم شده در برابر همسالان دسته Moingstar خود انجام داده و هر ماه قابل تغییر است. محاسبات براساس وجوه در هر دسته از صبح Moingstar برای اندازه گیری بهتر مهارت مدیر صندوق است. وجوه توسط نمرات بازپرداخت تنظیم شده در ریسک Moingstar با 10 ٪ برتر وجوه در یک گروه که 5 ستاره دریافت می کند ، رتبه بندی می شود ، 22. 5 ٪ برتر دریافت 4 ستاره. یک صندوق در 35 ٪ متوسط دریافت 3 ستاره ، یک صندوق در 22. 5 ٪ بعدی دریافت 2 ستاره و یک صندوق در 10 ٪ پایین دریافت 1 ستاره.

امتیاز کلی ستاره برای یک صندوق ترکیبی از وزن از رتبه های 3 ، 5 و 10 ساله آن است. رتبه بندی های کلی در جایی تنظیم می شود که یک صندوق کمتر از 5 یا 10 سال تاریخ داشته باشد. لطفاً برای جزئیات بیشتر در مورد محاسبه رتبه های ستاره ، به www.moingstar. ca مراجعه کنید.© 2022 Moingstar ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات موجود در اینجا: (1) اختصاصی به Moingstar است.(2) ممکن است کپی یا توزیع نشود. و (3) لازم نیست که دقیق ، کامل یا به موقع باشد. نه Moingstar و نه ارائه دهندگان محتوای آن مسئول هرگونه خسارت یا خسارت ناشی از هرگونه استفاده از این اطلاعات نیستند. کارایی گذشته ضمانتی برای نتایج آینده نیست.

کمیسیون ها ، کمیسیون های دنباله دار ، هزینه های مدیریتی و هزینه ها همه ممکن است با سرمایه گذاری صندوق های متقابل و استفاده از یک سرویس تخصیص دارایی همراه باشد. لطفاً حقایق صندوق و همچنین دفترچه وجوه متقابل را که در آن سرمایه گذاری می تواند تحت خدمات تخصیص دارایی قبل از سرمایه گذاری انجام شود ، بخوانید. نرخ بازده مشخص شده ، بازده کل سالانه تاریخی است که فرض می کند استراتژی سرمایه گذاری توصیه شده توسط سرویس تخصیص دارایی استفاده می شود و پس از کسر هزینه ها و هزینه های مربوط به خدمات. بازده بر اساس بازده کل سالانه تاریخی صندوق های شرکت کننده از جمله تغییر در ارزش واحد و سرمایه گذاری مجدد کلیه توزیع ها است و فروش ، بازپرداخت ، توزیع یا هزینه های اختیاری یا مالیات بر درآمد قابل پرداخت توسط هر دارنده امنیت را در نظر نمی گیرد. صندوق شرکت کننده که باعث کاهش بازده می شود. وجوه متقابل تضمین نمی شود ، مقادیر آنها به طور مکرر تغییر می کند و ممکن است عملکرد گذشته تکرار نشود.

اوراق بهادار تخصیص دارایی Manulife توسط Manulife Investment Management Limited (که قبلاً نامگذاری شده بود Manulife Asset Management Limited) اداره می شود. مدیریت سرمایه گذاری Manulife نام تجاری مدیریت سرمایه گذاری Manulife Limited است. Manulife ، Manulife Management Investment Manulife ، طراحی M Styleized ، InvestmentPlus و Manulife Management Management & Stichized M علائم تجاری شرکت بیمه عمر تولید کنندگان است و توسط IT و شرکت های وابسته به آن تحت مجوز استفاده می شود.

اوراق بهادار تخصیص دارایی Manulife در مجموعه سرمایه گذاری های PLUS از Manulife GIF انتخاب ، استخرهای تفکیک شده MPIP و Manulife جدا شده صندوق آموزش و پرورش برنامه پس انداز برنامه های بیمه ارائه شده توسط شرکت بیمه عمر تولید کنندگان موجود است.

شرکت بیمه عمر تولید کنندگان (Manulife) صادرکننده قراردادهای بیمه ای حاوی صندوق های تفکیک شده Manulife و ضامن هرگونه ضمانت نامه در آن است. مدیریت سرمایه گذاری Manulife نام تجاری شرکت بیمه عمر تولید کنندگان است.

هر مبلغی که به یک صندوق جداگانه اختصاص می یابد ، در معرض خطر Contractholder سرمایه گذاری می شود و ممکن است ارزش را افزایش یا کاهش دهد. محدودیت های سنی و سایر شرایط ممکن است اعمال شود.

© 2022. شرکت بیمه عمر تولید کنندگان. کلیه حقوق محفوظ است.

شرکت بیمه عمر تولید کنندگان صادرکننده قراردادهای تضمین شده بیمه ، سالیانه و قراردادهای بیمه ای حاوی صندوق های جدا شده Manulife است. صندوق های متقابل Manulife ، استخرهای سرمایه گذاری خصوصی Manulife ، صندوق های بسته بسته Manulife و صندوق های مبادله ای از مبادله Manulife (ETFS) توسط Manulife Investment Management Limited اداره می شوند. مدیریت سرمایه گذاری Manulife نام تجاری Manulife Investment Management Limited (قبلاً Manulife Asset Management Limited) و شرکت بیمه عمر تولید کنندگان است.