محافظ چیست؟

قراردادهای گزینه ها با استفاده از حرکات قیمت یک سهام ، روش خوبی برای سودهای کوتاه مدت است. گفته می شود ، آنها نسبت به سرمایه گذاری های عادی سهام خطرناک تر هستند. چندین استراتژی در این ابزارهای تجاری وجود دارد و محافظت از آن یکی از آنهاست.

محافظ چیست؟

استراتژی محافظت شده یا متاهل قرار داده شده ، استراتژی گزینه هایی است که شامل خرید یا داشتن سهام است و پس از آن ، خرید یک بار با قیمت اعتصاب. سرمایه گذار که وارد این استراتژی می شود ، آرزو می کند که سهام برای تجارت بالاتر باشد اما در صورت سقوط قیمت سهام زیر قیمت اعتصاب نیز به حمایت نیاز دارد. این به سرمایه گذار حق فروش سهام را می دهد.

گزینه تماس محافظتی به طور معمول زمانی است که سرمایه گذار از بازار عصبی باشد و به محافظت از نزولی نیاز دارد در حالی که به خود اجازه می دهد سود خود را نیز کسب کنند. این محافظ به عنوان کف قیمت رفتار می کند که مبلغی را که یک سرمایه گذار می تواند از دست بدهد در صورت ادامه تجارت به تجارت پایین می آید. هنگامی که سهام تحت قیمت اعتصاب محافظ قرار گرفت ، سرمایه گذار از تحمل ضررهای بیشتر محافظت می شود.

چگونه محافظ کار می کند؟

اگر یک سرمایه گذار در حال حاضر سهام زیادی داشته باشد ، در صورت ارزش سهام ، خطر از دست دادن پول را در اختیار دارد. با این حال - با خرید یک گزینه محافظ محافظت ، یک سرمایه گذار تضمین می کند که اگر سهام همچنان به سقوط خود ادامه دهد ، می تواند آن را با قیمت معینی بفروشد و ضررهای آنها را محدود کند.

از آنجا که سرمایه گذار در صورت انتخاب ، قراردادی برای فروش سهام با قیمت خاص در نظر گرفته است ، آنها در حال ایجاد یک قیمت قیمتی هستند که از دارایی آنها محافظت می کند.

محافظ عمل می کند به عنوان بیمه دارایی ، و مانند هر نوع بیمه دیگری با حق بیمه همراه است. حق بیمه با تمایل سرمایه گذار برای ایجاد کف قیمت و همچنین نوسانات تعیین می شود ، که نشان دهنده احتمال افزایش قیمت سهام در پایین تر است. مدت زمان ماندگاری بیمه نیز محدود است. هرچه سرمایه گذار بخواهد بیمه خود دوام داشته باشد ، قیمت خرید محافظ بالاتر خواهد بود.

چه موقع از استراتژی محافظ محافظت شده استفاده کنیم؟

از آنجا که ممکن است بازار سهام در بعضی مواقع غیر منتظره باشد ، ممکن است بخواهید خود را در برابر کاهش قیمت بالقوه در سهام مورد نظر خود محافظت کنید. این هنگام برنامه ریزی است. فقط در صورت داشتن موقعیت طولانی در سهام ، از رویکرد محافظ محافظت کنید.

حق بیمه محافظت شده

یک سرمایه گذار هنگام اجرای یک محافظ ، از جمله قیمت اعتصاب سطح برای انتخاب و تاریخ انقضا گزینه های مختلفی دارد. به طور معمول ، سرمایه گذاران گزینه ای را که خارج از پول است ، انتخاب می کنند. هنگامی که قیمت اعتصاب پایین تر از قیمت سهام فعلی است ، این به عنوان یک وضعیت نزولی شناخته می شود. تمایز قیمت بین قیمت سهام فعلی و سطحی که محافظت از بیمه را ارائه می دهد ، از کل حمایت نمی کند. با این حال ، هزینه این محافظ پایین تر است.

سرمایه گذارانی که بیشتر نگران کاهش قیمت سهام هستند ، می توانند با پولی که قرار داده اند خریداری کنند. این دفاعی تهاجمی تر 100 ٪ محافظت در برابر تلفات احتمالی را فراهم می کند ، اما هزینه بالاتری دارد. حق بیمه برای قرار دادن محافظ طولانی مدت نیز به همین ترتیب بالاتر است.

مزایای استراتژی قرار داده شده محافظ

• محافظت می کند حداقل قیمت را تعیین می کند که می توانید سهام خود را بفروشید و میزان پولی را که می توانید با داشتن یک سهام از دست دهید کاهش می دهد.
• از آنجا که شما مجبور به استفاده از یک قرار دادن نیستید ، اگر قیمت سهام به طرز چشمگیری صعود کند ، بر سود احتمالی شما تأثیر نمی گذارد.
• حداکثر سود بی حد و حصر است زیرا داشتن سهام به سرمایه گذار اجازه می دهد تا با افزایش ارزش سهام ، سود خود را به سود خود برساند.

حداکثر ضرر با افزودن هزینه های طولانی به تمایز بین قیمت سهام و طولانی مدت محاسبه می شود.